در مرزهای شمال غربی هند، هنگ چهل و یکم سوارکاران بنگال به رهبری سرهنگ سخت‌گیر، تام استون، با رهبر شورشیان، محمد خان، دچار مشکل شده‌اند. مک‌گرگور بدخلق و فورسایت مبادی‌آداب و اشرافی، افسران مسئول آموزش ستوان استون تازه‌وارد، یعنی پسر بی‌تجربه فرمانده هستند. ستوان استون که به دلیل کینه از پدرش انگیزه گرفته، اجازه می‌دهد تا توسط دشمن اسیر شود.

یک خبرنگار خوش‌سرو‌زبان با زن جوانی و همراه مردش که به جرم تیراندازی به یک پلیس تحت تعقیب هستند، دوست می‌شود.